کیبا بار دیگر بازگشته است، اما این بار او از اوج سقوط کرده و به خاطر تمام اقدامات خشونت‌آمیزی که مرتکب شده به زندان افتاده است. او پس از آزادی، کار خود را به عنوان بادیگارد در کلوپی که پر از گانگسترهاست آغاز می‌کند.

شاهزاده یاماتو پس از کشتن برادرش، از قلمرو پدرش تبعید می‌شود تا زمانی که بتواند قدرت‌های خطرناک خود را تحت کنترل درآورد. او در طول سفر خود با کاهنه جادوگر، اوتو، آشنا و همراه می‌شود و آن‌ها با هم به جنگ با خدای شریری می‌روند که در قالب یک هیدرا (مار چندسر) غول‌پیکر در حال ویران کردن زمین است. آیا یاماتو هرگز به خانه بازخواهد گشت تا جایگاه واقعی خود را بر تخت پادشاهی پس بگیرد؟